Emma nővérének nyoma veszett. A szülei minden pénzüket arra költötték, hogy megpróbáljanak a nyomára bukkanni, és a család végül kénytelen kiköltözni egy a Szerzetek - az emberi társadalom perifériáján vegetáló mágikus lények - számára fenntartott, rozzant lakókocsi-parkba, a sötét varázserdő szélére, csavargó hárpiák, boszorkányok és trollok szomszédságába. Emma itt találkozik a sima modorú, Jack névre hallgató félszemű kandúrral, aki megtanítja neki a macskavarázst. Jacknek ugyanis van egy terve Emma nővérének megmentésére, s cserébe mindössze egyetlen aprócska szívességet kér...
