A Titkos Királyság lakóit álmatlanság gyötri, Vidám király pedig egyre többet brekeg, mert Keserű királynő átka egyre jobban elhatalmasodik rajta. Meg kell találni az ellenszer harmadik összetevőjét, az álomport, ezért Nelli, Fanni és Jázmin elindulnak az Álmok völgyébe, az álomsárkányokhoz. A varázslatos por készítéséhez azonban a színes sárkányoknak le kell győzniük a sötétségtől való félelmüket, amit a gonosz Keserű királynő bocsátott rájuk.