A Sahannara-regények legelső darabjában a Boszorkánymester - aki ezer évvel ezelőtt már kirobbantotta a Fajok Első Háborúját - a Paranor ősi várában székelő Druidatanács elpusztítására, majd egész Négyföld (elfek, törpék és emberek) lerohanására készül. Hatalmas haderejét a már leigázott északföldi troll és gnóm faj alkotja, akiket halhatatlan szolgái, a Koponyahordozók tartanak rettegésben. Bremen, a druida hasztalan próbálja társait figyelmeztetni a veszélyre. Rá kell ébrednie, hogy a Sötét Úr elleni harcban csupán barátai - Risca, Tay Trefenwyd, Kinson és Mareth - segítségére és saját mágiájára számíthat. Mindez azonban nem elég: a Sötét Úr elpusztítására bűverejű, mágikus kard rendeltetett, amelynek megalkotása a druida, forgatása a fiatal elf király, Jerle Sahannara feladata... Képesek-e valamennyien szembenézni önnön végzetükkel?