Atlantisz - a százötven méteres magasságban lebegő város - a varázslatos máguskőből meríti erejét. Ennek a csodának azonban ára van. Az értékes kristályt ember- és törperabszolgák kénytelenek kibányászni a föld mélyéből az atlantiszi felügyelő könyörtelen parancsnoksága alatt.
Sarah Ythlim, a Fekete Por Forradalmárainak vezére, mindössze egy dolgot tart szem előtt - a földdel kell egyenlővé tenni az Atlantiszi Birodalmat. Társaival együtt titokban egy új fegyvert fejlesztenek ki: a puskaport. Balize a Birodalom elit testőrségében teljesít szolgálatot, és arra tette fel életét, hogy az atlantiszi kormányt szolgálja. Amikor feljebbvalói felfedezik, hogy a lázadók meg akarják támadni a Birodalmat, Blaize azt a feladatot kapja, hogy épüljön be az ellenség soraiba. Titkos küldetése során a testőr azonban megtapasztalja, hogy a jó és a rossz között húzódó határt gyakran igen nehéz pontosan megállapítani. Döntenie kell, hogy kihez lesz hűséges...
