A vízmélyvári bárdok egy rejtélyes varázslat áldozatául esnek. Átírják az emlékeiket, és új veszélyes legendákkal gazdagítják a repertoárjukat. Khelben Arunsun, Vízmélyvára fővarázslója összeesküvést sejt. Megbízza Danilót, a Kobzos varázslót és bárdjelöltet, hogy nézzen szembe egy zöld sárkánnyal, a rejtélyes kulcsával. Ennek érdekében Danilo szövetségre lép régi ellenségével, Elaith Craulnoburral, a csavargó elffel. Danilo és két új társa, egy különleges képességekkel bíró aranyelf vándorénekes, és egy éles eszű törpe nő, hamarosan rejtvények és találós kérdések szövevényes hálójában találja magát. A bárdok élete keményebb, mint azt valaha is gondolta, és Danilónak minden erejére szüksége van, hogy irányítani tudja újonnan szerzett különleges hatalmát.
