Lando Calrissian, az ifjú szerencsejátékos nem túl boldog, amikor egy szabakk játszmában megnyeri a Millenium Falcon nevű, ütött-kopott űrhajót. Később a Vuffi Raa névre hallgató, kerekded, ötcsápos droidhoz jut ugyanilyen módon. Már azon tűnődik, hogy megszabadul mindkettőtől, amikor a Rafa rendszer kormányzója és egy félelmetes varázsló némi zsarolással ráveszik, hogy találja meg a rejtélyes cerebrohárfát, ami óriási értéket képvisel. Segítségül átadják neki a Kulcsot, a különös, idegen műtárgyat, már csak a zárat kell megtalálni hozzá. És megkezdődik a keresés…