A gőzfelhőkbe burkolózó Pryanon a soha le nem nyugvó nap sugarai és a bőséges esők oly hatalmas őserdőket sarjasztanak, hogy az emberek és az elfek magasan a fák lombkoronáiba telepednek, s csupán a törpék élnek a talajszint közelében. A fák csúcsáról az arisztokratikus elfek fegyvert árulnak a többi fajnak, akik szüntelen hadakozásukkal biztosítják számukra a folyamatos jövedelmet. Szükségük van rá, mert még magasabbra akarnak törni az ég felé. Késő már hozzá, hogy a belviszály és fajgyűlölet mérgezte nemzedékek sebei behegedjenek - még akkor is, ha legendás titánok fölbukkanása mindannyiukat végromlással fenyegeti. Egy elfnek, egy embernek és egy törpének közös erővel kell megmentenie a világot a pusztulástól - fegyverük úgyszólván semmi, csak a józan eszük meg egy homályos jövendölés...
