Tűzkovács Kova, a Napszónok rejtélyes hívásának eleget téve a mesés Elf városba, Qualinostba utazik. Itt találkozik Tanisszal, a félig elf, félig ember ifjúval, akivel csakhamar barátságot köt. Kova városba érkezését követően azonban egy hatalmas elf urat különös körülmények között megölnek, és egy másik elf is ugyanerre a sorsra jut. Tanis a gyanúsított, és ha barátja segítségével nem tudja ártatlanságát bizonyítani, a félelfet mindörökre száműzhetik. A rejtély megoldása rendkívül veszélyes feladat elé állítja őket, ám az idő a gyilkosnak dolgozik, aki még korántsem érte be ennyivel.
