Childe magándetektív. Hozzászokott már, hogy mások dolgába üsse az orrát, bármily mocskos ügy legyen is az. Azonban a gyomorfelkavaró rémségekre nem készült fel, melyek a sűrű Los Angeles-i szmogban várnak rá, miközben pályafutásának leggusztustalanabb ügyében nyomoz. Ébren éli át a szexuális brutalitás és természetfölötti bestialitás lidérces álmát; viszonyba keveredik egy kígyóasszonnyal; egy disznó formájú nő leli benne kedvét; és amikor lefekszik egy kísértettel, rádöbben, hogy olyan nő karjaiba került, aki most akarja kiélni minden vágyát, melyet több száz évnyi szellem formájú kitaszítottsága miatt elfojtani kényszerült. De mit tehet ez ellen Childe? Hogyan mondhatná el a rendőrségnek, hogy egy másik univerzumból érkező szexőrült vámpírok és farkasemberek tömegét fedezte fel…