Elbryan kiképzése véget ért. Kószaként hagyja el az elfek völgyét, hogy visszatérjen az emberek rég nem látott világába. A szíve visszahúzza gyermekkora vidékére, ahol új barátokra és új ellenségekre lel.
Pony vándorlásai során találkozik egy megszállott szerzetessel, aki a sötétség eljövetelét hirdeti. Együtt folytatják útjukat észak felé, nem sejtvén, hogy a titokzatos Igazság Testvér a nyomukban jár.
A démon-daktilusz hatalma egyre nő: az Aida völgyében vérszomjas szörnysereg gyülekezik, hogy a démon egyetlen szavára meginduljon a végső, mindent elsöprő támadás.
