Az Úr 57. esztendejében járunk, jóval azelőtt, hogy a démonháborúk lángba borították volna Korona földjét. E barbár világban, ahol a hercegek dőzsölnek, míg a parasztok nyomorognak, még joggal tarthatnak rajtaütésektől és haramiáktól az útra kelők. Bran Dynard, Abelle terjeszkedő egyházának szerzetese két kinccsel tér vissza a Felhők Útjának misztikus kolostorából: egy roppant hatalmú könyvvel és egy számára tiltott feleséggel. SenWi, a különleges szépség, a Jhesta Tu titkainak tudója - bár ő maga még nem is sejti - fenyegetést jelent a rend számára, amelynek újdonsült férje is felesküdött tagja. Bransen Garibond, kinek megnyomorodott, ifjú testében két nép vére keveredik, és aki magában két kultúra mágiáját is hordozza, elképzelhetetlen hatalmú kard birtokába jut, s így döntenie kell: hisz egyaránt tehet nagy jót, de fertelmes gonoszat is a neki jutott erővel. A nép megváltóra vár - ám a titokzatos Útonálló pengéjét vajon a könyörület, vagy a bosszú vezérli?