Egy elf falu vadászai titokzatos módon eltűnnek. Hasonlóan rejtélyes dolgok történnek egy törpék lakta településen is a hegy túloldalán.
Mindkét fél a másikat teszi felelőssé. Csak egy csapatnyi igaz hős képes kideríteni, miféle gonosz erők vették befolyásuk alá ezeket az egyébként békés népeket.
De vajon le tudják-e győzni a gonoszt, mielőtt kitörne a háború a törzsek között?