A máguskirály városa, Avillis lángokban áll, a hódító uralkodó, Dél Fekete Medvéje nem irgalmazott: maga a király, mágusfia és szőke boszorkánylány a romok alatt lelte halálát. A Medvekirály ifjú harcosának, Havornak elege lett az öldöklésből, elhatározza, hogy elhagyja a sereget. Egyik katonája rábízza zsoldját, s megkéri, ha elesne, juttassa el a pénzt anyjának és húgainak. Havor éppen indulna, amikor egy tolvaj ellopja az ő és tiszttársa pénzét. Elkapják és a zsivány felajánlja, hogy elvezeti őket a kincseskamrába. Találnak is egy remekmívű helyet, amelyet félelmetes szertartásaikon használ a máguskirály. Magukhoz veszik a kincset és megesküsznek, hogy kitartanak egymás mellett, amíg el nem jutnak az aranyművesek városába. De három lovas követi őket, és az egyiknek olyan hosszú aranyhaja van, mint a máguskirály leányának...
