A Quiron-tenger mellékén hatalmas seregek néznek farkasszemet: a rég torzsalkodó Vörös és Fekete Hadurak ismét a hatalom lobogói alá szólították Észak népeit. Toron boszorkánymesterei, a sötét tudományok ismerői ezúttal sem válogatnak az eszközökben; a dorani varázslók sorai közé áruló férkőzött, az emberfaj bajnokait orvgyilkosok tőre fenyegeti, s a vérszín zászlók némelyikének is nyoma vész. Előkerül viszont a kontinens legveszedelmesebb dalnoka, Tier Nan Gorduin...
