Ceriak, a Kyr Császárság utolsó hűséges Hatalmasa egy új, mágusok vezette birodalom megalapításának szenteli hosszúra nyújtott életét.
A shuluri Boszorkányrend urai azonban másképpen gondolkodnak a kyr jövőről - és a legrosszabb pillanatban hiúsítják meg Ceriak tervét. Az utolsó császárhű hatalmas kudarca nemcsak a keleti végeken meghúzódó Ryek városállam bukását jelenti: nagyravágyó tanítványai Északon új várost alapítanak, új uralkodóval. A Ryeki Démoncsászárságot.