Lucifer, a hollófekete ló élete tele volt tragédiákkal, ezért megkeseredett és veszedelmes állat lett belőle. Senki nem bír vele, mindenki fél tőle. Kat kezelhetetlen, lázadó tinédzser, akiről lassan már a saját szülei is lemondtak. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy Kat és Lucifer jól ki fognak jönni egymással, ám a helyzetük mégsem ilyen egyszerű. Kat lassan, végtelen türelemmel, mindenkit meglepve végül magához édesgeti a lovat, de történik egy baleset, amelyért Lucifert okolják. Kat ezért megszökteti a lovat, nehogy elaltassák - csakhogy ő maga is halálos csapdába kerül. Ráadásul Lucifer titokzatos múltjának árnyai is kísérteni kezdenek...
