Karaván viszi Giluhepa hercegnőt a thébai udvarba, hogy III. Amenophisz második hitvese legyen. Két ismeretlen, egy Hórusz sólyomisten álarcát viselő férfi, és egy Szahmet oroszlánistennőnek öltözött nő figyeli útját. A sivatag homokjából hosszú késselfelfegyverzett, oroszlánálarcos alakok ugranak elő és támadnak rá a hercegnő kíséretére. Egyiptom békéje ismét veszélybe kerül. Két gyermeklányt ölnek meg. Az épülő palota falai véreznek. Meggyilkolják a mitanni küldöttet. A nép háborog, a határokon pedig idegen csapatok gyülekeznek. Az események szálait a sólyomálarcos figura mozgatja egy megszentségtelenített sír homályából. Vajon sikerül-e az írnoknak meghiúsítania ezt az újabb összeesküvést? A feladat nehéz és veszélyes, mivel az összeesküvők egyik embere nyilvánvalóan az udvarban rejtőzik. Lehetséges, hogy maga Teje királyné? Ki lehet a sólyomálarcos férfi és ki az a fiatal nő, akit bezártak a borzalmak templomába?
