Keith Landryt, a Nemzetbiztonsági Tanács alkalmazottját huszonöt év szolgálat után kényszernyugdíjazzák. Vége a hidegháborúnak, nincs többé szükség annyi kémre. De mit kezdjen magával huszonöt év izgalom és életveszély után? Landry úgy dönt, hazamegy szülővárosába, Spencerville-be, és megkeresi diákkori szerelmét, Annie-t. Annie azonban már férjes asszony; Spencerville rendőrfőnöke, Cliff Baxter vette feleségül, aki betegesen féltékeny, ráadásul a gimnázium óta rögeszmésen gyűlöli Landryt. A poros kisvárosban felizzanak a szenvedélyek, és csak idő kérdése, hogy kirobbanjon a háború…