Vaientine ébren is lidérces álmokat lát, és balsejtelmei beigazolódni látszanak, amikor az alakváltó metamorfok, a Majipoor őslakói fellázadnak, s génkísérleteik elpusztítással fenyegetik a termést, mely létfontosságú a bolygón élő milliárdok számára. Ez a válsághelyzet könnyen háborúhoz vezethet a különféle fajok között. Valentine eközben kétségbeesetten küzd végzete ellen, mert ha a jelenlegi Pontifex meghal, neki kell átvennie helyét a Labirintus komor, föld alatti városrészében - márpedig ehhez nem fűlik á foga. És amennyiben mindez nem lenne elég, több önjelölt Napkirály is felbukkan, szétszakadással fenyegetve a birodalmat.
Vajon sikerül-e megmenteni Majipoor gigászi világát és összetett társadalmi rendjét a végpusztulástól? Van-e még olyan hatalom a bolygón, amely elejét veheti a fenyegetően közeledő káosznak?
Az SF nagymesterének gigantikus trilógiája befejezéséhez érkezik ezzel a kötettel, egzotikus technológiákkal, tengeri sárkányokkal, ökológiai katasztrófával és egy idegen világ más csodáival szembesítve olvasóit.
