Mike Dutton pszichológus, megromlott házassága elől menekülve egy csendes amerikai kisvárosban próbál magánpraxist kezdeni. Este a kutyáját, Marcust sétáltatva megismerkedik a csinos és fiatal Sharon Deellel, aki a helyi filmharmonikusok első fuvolistája. A kezdetben véletlenszerű találkozásokból lassan szerelem szövődik, amit a lány torzképű öccse, Barry nehezen visel.
A békés hétköznapokat hirtelen beárnyékolja a rettegés, amikor a város fölötti ösvény mentén egy összeroncsolt férfi holttestére bukkannak...