A Föld borzalmas atomcsapást szenvedett el. A lét egy különös barbarizmus szintjére süllyedt vissza, ahol az emberek űrhajókat építenek, de kommunikálni nem képesek, legfeljebb a legprimitívebb módon - füstjelekkel.
A barbarizmusba visszasüllyedt, dekadens, Linn Birodalomban Lord Clane, az uralkodóház mutáns tagja előszeretettel turkál az ősök technikájának romjai között, és az atom vallásának papjaitól számos ismeretet elsajátít. A romok között talált érthetetlen technikai csodákkal már-már varázslatos hatalalomra tesz szert, ő lesz Linn varázslója...
