Amikor a kisstílű bűnöző Tim Kearney elvágja egy Pokol Angyalának a torkát, és cserébe életfogytot kap egy motorosokkal teli börtönben, pontosan tudja, hogy meg vannak számlálva a napjai. Ám a szerencse rámosolyog: egy kábítószer-ellenes ügynök visszautasíthatatlan ajánlatot tesz neki. Személyesítse meg a legendás, ámde halott drogcsempészt, Bobby Z-t, hogy ki tudják cserélni őt egy ügynökükre, akit elfogott egy mexikói drogbáró. Kearney tudja, hogy ez jobb a biztos halálnál, és hamarosan a sivatag közepén találja magát egy embercsempész birtokán, ahol nagy meglepetésére találkozik Bobby Z egykori szerelmével és annak fiával. Elsőre olyan, mintha a világ legjobb medencés partiján lenne, de aztán kiderül, hogy semmi és senki sem az, aminek látszik, így menekülniük kell. Kearney a fiúval vág keresztül a sivatagon, nyomukban vérszomjas cahuilla indiánok, a Pokol Angyalai, a mexikói drogbáró, egy cowboy, a kábítószer-ellenes ügynökség, valamint a Los Angeles-i maffia.
