A tébolyult uralkodó rémálmai által szaggatott Silvanesti elf birodalom csaknem teljesen régi pompájában tündököl újra. Ám Porthios, hazatérve szülőföldjére lázadást szít unokaöccse, Gilthas ellen. Gilthas gondjait tovább növeli egy csapat zöld sárkány és Takhisis lovagjainak fenyegetése. Választani kell a vér és becsület között.