Riadaun szigetbirodalma vészterhes időket él át, Xetakhé sötét korszak eljövetelét jósolják. A trónörököst titokzatos kór dönti le lábáról, melyre egyedül Gamandor kertjének bűvös forrásvize jelenthet gyógyírt.
A Császár unokaöccsét, a démonölő hadurat küldi követségbe, ám az unalmasnak induló utazást rejtélyes események sora szakítja meg. A birodalom sorsa egy világtalan elfen, egy bűverejű farkason, és egy titokzatos alakon múlik, akit csak úgy emlegetnek: valaki, aki kettő.