Miami újra retteg! Pedig három éve, a város történetének legnagyobb szabású embervadászata után végre sikerült kézre keríteni a szadista vérengzőt, egy szörnyeteget, aki most a halálsoron várja sorsának beteljesülését. Ám a pánik visszatért Miamiba, mert új, rémisztő gyilkos settenkedik a város utcáin. Ez a gonosztevő azonban a rendőrséget tette a céltáblájává. Zsarukat gyilkolnak meg brutális kegyetlenséggel, miközben szolgálatukat teljesítik, és úgy tűnik, hogy a gyilkos, akit csak „Fekete Kabátosként" emlegetnek, még csak most kezdett munkába! Falconetti különleges ügynököt speciális osztag felállításával bízzák meg, mert a rendőröket súlyosan megrázzák a kegyetlen gyilkosságok, és igazságtételt követelnek. A helyszíneken talált nyomok alapján a drognak is köze van az esetekhez, és amikor az egyik nagy bandavezér eltűnik, felmerül a szörnyű gyanú: ebben az ügyben a rendőrségi korrupció is szerepet játszik. C. J. Townsend államügyész is részt vesz a „rendőrgyilkos" megfékezésében, s egyre-másra kapja a névtelen telefonokat az éjszaka közepén. C. J. azonban arra is rádöbben, hogy mi lehet a valódi ok, csakhogy erről nem beszélhet. Mert az a titok, amiről ő tud, soha nem fedhető fel, nehogy egy őrült szabadlábra kerüljön. És a rettegése fokozódik, amikor ráébred arra, hogy ezúttal ő is az üldözöttek között lehet...