Anglia nemességének színe-javát összehívták, hogy részt vegyenek VIII. Henrik tengerentúli hadjáratában. 1520 nyarát írták ekkor. Európa ismét a háború szélére sodródott, és mindenki felkészülten várakozott arra, hogy kitörjön az újabb véres öldöklés a hatalomért Franciaország és a Német-római Császárság között.
Az egyetlen nyitott kérdés csupán az volt, hogy vajon Anglia ismét a németek ügye mellé áll-e, vagy megpróbálja megerősíteni szárazföldi pozícióit, és szövetségre lép ősellenségével, Franciaországgal.
James Eldrich gyors észjárású és könyörtelen harcos, aki az Anglia és Skócia határán húzódó, ködbe burkolt és eső áztatta hegyekben a betolakodók ellen folytatott ádáz küzdelmével szerez magának hírnevet. Félelmetes katonái aligha becsületesebbek, mint a gyilkos fosztogatók, akiket üldöznek.
Egy kockajáték során a részeg Howath veszít, és katonái arra kényszerülnek, hogy a Fekete Sereg hírhedt zsoldos parancsnokának, Gueldres-nek a szolgálatába álljanak.
Hamarosan Itáliában találják magukat, a Gueldres és riválisa, Alberto Tarsi között dúló viszály kellős közepette. Belesodródnak a háborúkba, amelyek Itália felbomlásához vezetnek. A háborúkba, amelyekben emberek harcolnak ágyúk és nehézfegyverzet ellen, amelyek során minden a földdel válik egyenlővé, és amelyekben a zsoldosok áruba bocsátják a hűségüket. A háborúkba, amelyekben egy olyan ember, mint James Eldritch megcsinálhatja a szerencséjét - ha életben marad...
