Sarah Conway, a finom kisasszony nyugatra utazik, hogy találkozzon gyerekkora óta nem látott édesapjával. Amikor egyedül találja magát Lone Bluff veszélytelennek nem nevezhető városában, egy jóképű pisztolyhős, a félig apacs származású Jake Redman veszi védelmébe. Bár a férfi eleinte vonakodva vállalja az ártatlan leány őrangyalanák szerepét, idővel azon kapja magát, hogy nagyon is élvezi a szerepet. Aztán már csak azt érzi, erőt vett rajta az ártatlan lány szépsége, és nincs más vágya, csak hogy a megingathatatlan jellemű Sarah-t asszonyává tegye...
