A föld 2004. évében is a hatalom a cél, a fegyver félelmetes - pszichológiai. Lilo Topchev és Lars Powderdry, a "kiválasztottak" transzállapotban dolgozó fegyvertervezők nehéz helyzetbe kerülnek... A szerelem, az örök emberi érzés összeköti, de hovatartozásuk szétválasztja őket...