Az emberiség harmadik nagy ciklusának végén, a hanyatlás és dekadencia világában már senki sem hisz a régi legendában. Ám van egy Kémlelő, aki egész életén át mást sem cselekedett, mint mágikus műszereivel az űr sötétjét fürkészte, hogy amikor a hódítók érkeznek, az emberek szembe tudjanak szállni az invázióval. Réges-rég számítottak arra, hogy egyszer eljönnek az idegenek egy nagyon távoli bolygóról, és beváltva évezredes fenyegetésüket, megtorolják a földlakókon hajdani sérelmeiket.
A Kémlelő harmadmagával rója a világot, Avluelával, az Éjszárnyasok kasztjának törékeny virágszálával és Gormonnal, a Torzszülött mutánssal, s amikor eljutnak Roumba, az ősi városba, feltárul előttük az örök igazság, mely mindhármuk sorsát meghatározza...