Johannes Kepler, a szelíd tudós, számításai fölött görnyed szobája csendjében - messzi tengereken járó hajókat lát, melyek gazdag földeket fedeznek fel, távoli tájak varázsa sejlik fel előtte... Felfedezéseire, számításaira azonban a német hercegségek egyesítését óhajtó Wallensteinnek is szüksége van - ágyúi ugyanis még mindig pontatlanok... Az áhított tiktot megszerzi, de álmában sem gondolná, hogy a jezsuiták megbízásából egy gyönyörű nő tart már a háza felé - a félelmetes rend úgy véli, hogy a "boszorkány fiának" számításai nem a megfelelő kezekbe kerültek...